Международный судоходный гигант Hapag-Lloyd совместно с израильским фондом прямых инвестиций FIMI Opportunity Funds выиграли тендер на приобретение компании Zim Integrated Shipping Services более чем за 3 млрд долларов.

Сделка будет структурирована таким образом, что немецкая компания приобретёт международные операции ZIM, а FIMI — израильскую часть бизнеса, в которой у государства сохраняется «золотая акция». Брокером сделки выступает бывший председатель совета директоров Банка Леуми Самер Хадж Йехия.

ZIM торгуется на Уолл-стрит с рыночной капитализацией около 2,7 млрд долларов. В рамках сделки компания будет выведена с Нью-Йоркской фондовой биржи посредством обратного треугольного слияния. По оценкам, сделка будет закрыта при оценке свыше 3 млрд долларов.

О переговорах с немецким судоходным гигантом впервые сообщил Globes в декабре. Позднее Hapag-Lloyd привлекла к сделке FIMI, чтобы попытаться преодолеть возможные регуляторные барьеры в Израиле.

FIMI приобретёт ZIM, включая бренд, 16 принадлежащих ей судов, финансовые ресурсы компании, морские линии преимущественно в США, Средиземном и Чёрном морях, соглашения о сотрудничестве с Hapag-Lloyd, а также ответственность за «золотую акцию», принадлежащую государству Израиль. Сотрудники штаб-квартиры и экипажи судов на соответствующих линиях (в общей сложности несколько сотен человек) будут переведены в структуру FIMI. Компания, не осуществляющая перевозки между Австралией и Китаем, сохранит израильскую идентичность ZIM.

Hapag-Lloyd приобретёт остальные активы ZIM, включая суда, зафрахтованные на долгосрочной основе, а также клиентскую базу.

Возможные протесты сотрудников

В ближайшее время председатель рабочего комитета ZIM Орен Каспи встретится с советом директоров компании: комитет был удивлён новостью о завершении сделки. В связи с неожиданным развитием событий сотрудники могут в ближайшее время начать жёсткие протестные действия.

Мэр Хайфы Йона Яхав также выступил против продажи. По его словам, «судоходная компания ZIM, штаб-квартира которой находится в Хайфе, перестаёт быть частью израильской экономики. Это компания стратегического значения для экономики и безопасности Государства Израиль, в которой работают тысячи сотрудников — значительная часть из них живёт в Хайфе. Передача контроля в иностранные руки, даже при участии израильского инвестиционного фонда, по меньшей мере проблематична, наносит ущерб национальной безопасности и может привести к увольнению тысяч работников».

Он добавил: «Я требую, чтобы правительство Израиля остановило этот шаг и предотвратило продажу. Государство Израиль не может остаться без судоходной компании в израильских руках — это часть его экономического и оборонного существования».

Hapag-Lloyd контролирует 7,4% мирового рынка контейнерных перевозок и занимает пятое место в мире, тогда как ZIM находится на девятом месте с долей 2,5%.

Интерес к покупке ZIM проявляли и другие судоходные гиганты. Генеральный директор компании с 2017 года Эли Гликман в прошлом году подал предложение о выкупе ZIM совместно с судоходным магнатом Рами Унгаром, однако совет директоров решил рассмотреть и альтернативные варианты.

Возможность смены контроля возникла после того, как предыдущий контролирующий акционер Идан Офер через компанию Kenon продал свою долю. Рабочий комитет ZIM ранее решительно выступал против такого шага.

Среди владельцев Hapag-Lloyd — Qatar Holdings (12,3%), структура Катарского инвестиционного управления, а также Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии с долей 10,2%.